1.中美贸易摩擦与中国制造业对外投资走势
2021.5.17.转载自商务部网站---2021-05-14 16:57 文章来源：《经济纵横》
来源:《经济纵横》2021年第2期
王永中
中国社科院研究生院世界经济系教授、博士生导师
周学智
中国社科院世界经济与政治研究所助理研究员
近年来，中美贸易摩擦对于中国制造业对外投资和供应链稳定的影响引发广泛关注。美国对中国大量输美商品征收高额关税，一个重要动机是利用关税手段，诱导美国制造业企业回流本土，推动中国制造业外迁产能，削弱中国在全球制造业供应链地位，打乱中国在高端制造业、科技领域的追赶节奏和步伐。为监测中国制造业企业对外投资的动态状况，我们综合利用FDI Intelligence的绿地投资数据、BVD的跨境并购数据和官方的对外投资数据，分析中国制造业对外直接投资的规模、国别分布和行业结构。
一、投资规模波动下行，但绿地投资规模呈增长态势
中美贸易摩擦以来，在全球经济低迷和跨境直接投资规模大幅下滑的背景下，中国对外直接投资规模呈低速下降态势，但总体稳定，中国制造业对外投资出现震荡下行态势。根据商务部的数据，2018年、2019年和2020年前11个月，中国对外非金融类直接投资流量规模分别为1213.2亿美元、1169.6亿美元和950.8亿美元，同比依次下降0.3%、3.6%、3.1%；中国制造业对外直接投资的流量分别为191.1亿美元、202.4亿美元、157.6亿美元，同比增长-35.2%、5.9%、-15.1%（年化增长率），占中国对外非金融类直接投资规模的比重依次为15.8%、17.3%、16.6%。中国制造业企业在2019年对外直接投资之所以能实现逆势增长，除寻求低成本的投资目的地和拓展海外销售市场等原因外，一个重要的推力可能是规避美国加征的高额关税。2020年中国制造业对外投资规模的下降主要受新冠肺炎疫情影响，中美经贸摩擦所起的作用较小。
另据FDI Intelligence和BVD的数据，2018—2019年中国制造业对外投资流量虽波动下行，但占中国对外投资的份额却震荡上升。中国制造业对外投资规模先由2017年的410.1亿美元略升至2018年416.8亿美元，增长1.6%，后降至2019年的385.7亿美元，跌幅为5.9%。在中国对外直接投资规模有所萎缩的背景下，制造业占对外投资的份额波动上升，先从2017年53.9%降至2018年的44.9%，后大幅升至2019年的65.2%。这意味着，中美贸易摩擦以来，中国制造业对外投资步伐确实有所加快，明显快于其他行业。
在全球和中国对外直接投资的总额、中国制造业对外并购投资规模大幅下降的背景下，中国制造业对外绿地投资规模出现逆势稳定增长态势。中国制造业对外绿地投资规模在中美贸易摩擦之前和过程中均稳步增长，先由2013年的145亿美元快速升至2014年的243亿美元，2015—2016年回调至210亿美元左右，2017年跨越300亿美元的关口升至316亿美元，比上年增长53.7%，2018年略降至297亿美元，跌幅为6.0%，后于2019年创历史新高，达372亿美元，升幅为25.3%。（见图1）
与以产能转移为主要特征的绿地投资的稳定增长形成鲜明反差，以寻求技术和战略资源为主要动机的中国制造业对外并购投资额大幅波动，先由2017年的94.6亿美元升至120.2亿美元，增长27.1%，但在2019年骤降至14.0亿美元，跌幅达88.4%，呈断崖式下跌态势。2020年，受新冠肺炎疫情、全球经济大幅衰退和大国地缘政治竞争加剧等因素的影响，市场观望情绪浓厚，中国企业海外并购活动继续放缓。据安永发布的报告，2020年前三季度，中国企业宣布的海外并购数量371宗，同比下降21.1%，海外并购总额244亿美元，同比下降50.6%。其中，先进制造与运输业并购案51宗，同比下降35%，并购金额29.6亿美元，同比下降10%。这表明，在贸易摩擦、新冠肺炎疫情和科技竞争的叠加影响下，中国制造业对发达国家的技术寻求型投资阻力显著上升，从而，中资企业越来越难以通过跨国并购来提升技术水平，而必须通过自主研发来促进技术进步。
二、电子、通信和汽车等受关税影响较大行业的对外绿地投资明显增长
中国制造业对外绿地投资主要分布于金属、化石能源、化工、汽车、纺织、橡胶、电子、食品和烟草、造纸包装、通信等资源或劳动密集型行业。中美贸易摩擦以来，金属、化石能源、电子和通信行业的对外绿地投资规模增长，而化工、纺织、橡胶、食品和烟草、造纸和包装的对外绿地投资规模下降。电子、通信行业的对外绿地投资规模波动上升，先由2016年的23.4亿美元、10.7亿美元分别跌至2017年的11.6亿美元、0.7亿美元，2018年反弹至23.3亿美元、7.1亿美元，2019年进一步升至37.4亿美元、16.6亿美元。汽车OEM及零部件、化工行业的对外绿地投资也经历了一个先跌后升过程，分别先由2017年的58.4亿美元、79.6亿美元跌至2018年的32.2亿美元、3.3亿美元，后反弹至2019年的50.8亿美元、34.5亿美元。金属冶炼、纺织行业对外绿地投资规模的波动幅度大，在2018年分别达峰值的113.7亿美元、33.9亿美元，2019年跌至36.5亿美元、16.9亿美元（见表1）。其中，金属、汽车、电子和通信等行业有多种商品列入美国的征税清单，受美国加征关税影响较大。
值得注意的是，中美贸易摩擦导致中国企业面临的国际环境出现了较大不利变化，制造业境外并购投资明显受阻。2018年，贸易摩擦爆发对中国企业对外并购投资的影响不明显。2019年，美国和欧洲国家先后出台了更为严格的针对外国直接投资的管控措施，中国企业对外收并购投资出现断崖式下跌。其中，中国在机械、装备等工业制品行业的对外并购投资降至零，而该行业包括电子、汽车和装备制造业，技术含量较高。
三、对越南、印度、巴西和墨西哥的投资强劲上升，对欧美发达国家的并购投资断崖式下降
中国对外制造业投资具有突出的区域特征，绿地投资主要集中于发展中国家，跨境并购投资基本分布于发达国家。贸易摩擦以来，中国对发展中国家制造业的绿地投资呈稳定增长，对发达国家制造业的绿地投资和并购投资均快速下降。从表2可见，中国对俄罗斯、印度、越南、巴西和墨西哥的制造业绿地投资总额由2017年的52.9亿美元，升至2018年的56.2亿美元，2019年进一步攀升至211.9亿美元，但对其并购投资额接近零。中国对美国、德国、英国和法国的制造业绿地投资合计额先由2017年的71.5亿美元，降至2018年的16.1亿美元，后回升至2019年的37.4亿美元；中国制造业对其并购投资额大幅下跌，先由2017年的48.5亿美元，大跌至2018年的16.2亿美元，2019年则基本为零。这表明，中美贸易摩擦以来，中国企业对欧美发达国家制造业技术寻求型的并购投资门槛急剧抬升，投资规模呈现断崖式下跌。
中国对越南、印度、巴西和墨西哥的制造业投资出现强劲增长，投资份额大幅跃升。部分人力和自然资源较丰富、经济开放度高、经济发展潜力大的新兴经济体，成为中国制造业对外绿地投资的主要目的地。2018年，中国对印度、越南和巴西制造业投资规模分别达34.4亿美元、8.6亿美元和4.1亿美元，依次增长2.2倍、2.8倍和0.8倍。2019年，中国对越南、巴西和墨西哥制造业的投资额分别为32.2亿美元、17.9亿美元和11.7亿美元，依次增长2.8倍、3.4倍和5.4倍；中国对印度制造业投资规模为27.9亿美元，虽下降18.7%，但仍为2017年的2.6倍。中国对越南、印度、巴西和墨西哥制造业投资占中国对外制造业投资的份额迅速攀升，由2017年的6.4%升至2018年的11.7%，2019年进一步升至23.3%。
2018年下半年以来，美国和欧洲对外资的管制逐步收紧，极大影响了中国企业对欧美的投资特别是并购投资。中国对发达国家制造业投资呈断崖式下跌，投资受阻现象明显。中国对发达国家制造业投资额由2017年的168.0亿美元降至2018年的134.3亿美元，2019年进一步跌至72.4亿美元，占中国制造业对外投资的份额由2017年的41.0%逐步降至2018年的32.2%和2019年的18.8%。美国和德国是中国对发达国家投资的主要目的地。中国对美国的制造业投资规模由2017年的52.2亿美元跌至2018年24.6亿美元，降幅达52.9%，2019年进一步降至16.7亿美元，下跌32.1%。中国对德国制造业的投资规模由2017年26.9亿美元降至2018年4.7亿美元，降幅达82.5%，2019年虽回升至17.7亿美元，但仅有一个绿地投资项目。其中，2018年，中国对美国、德国的制造业并购投资出现大幅下降，分别由上年的27.7亿美元、13.2亿美元降至14.3亿美元、11.9亿美元，降幅分别达48.3%、91.0%。在欧美相关法案出台之后的2019年，中国对美、德制造业企业的并购活动基本停止。
四、外资制造业企业出现隐性外迁
外资制造业企业外迁产能有显性和隐性两种方式。显性外迁表现为在华外商投资企业撤资和向外搬迁工厂。隐性外迁有两种方式：一是跨国公司的转移订单行为。外资制造业企业在中美贸易摩擦爆发后虽未撤资，但可将订单转移至国外已有的子公司或兄弟公司。二是外资企业停止和削减对华新增投资。外商来华直接投资减少，也是制造业的一种潜在损失。
生产订单转移的现象在中美贸易摩擦爆发之前就已存在。如，对纺织行业而言，越南作为美国第二大纺织品服装进口市场，具有产业配套相对完善、生产成本低、劳动力充裕等优势，最有可能承接来自中国的订单转移。在自行车行业，中美贸易摩擦爆发后一些国际品牌商也存在转移订单的现象。如，崔克（Terk Bicycle）自行车公司、肯特国际(Kent International)自行车公司为了规避美国对中国出口商品加征的关税，将原有在中国的订单转移至柬埔寨工厂进行生产并出口。另据一项调研，一些在华外资企业主要采取转移订单而非撤资的方式来外迁产能，将原本属于中国工厂的订单转移至东南亚等国。
制造业外迁的另一种隐蔽形式是外资企业停止和削减对华新增投资。中美贸易摩擦背景下，跨国公司出于分散产业链的考虑，适当增加对东盟、南亚和拉美等地的投资，降低对中国供应链的依赖度。目前，一些在华外资投资企业虽有一定的外迁意愿，但中国制造业对外资仍具有较大吸引力。外资企业对制造业的绿地投资在2015—2017年期间维持高度稳定，均值约为277亿美元，2018年急剧升至731亿美元，2019年虽降至351亿美元，但明显高于前些年的水平。新冠疫情打破了美国政府的中美经贸脱钩和国际产业链“去中国化”的如意算盘。制造业企业外迁产能的意愿已显著降低，这从中国吸引外资规模持续逆势攀升可得到验证。据商务部数据，2020年，中国非金融部门实际使用外资金额1443.7亿美元，同比增长4.5%，创历史新高。其中，服务业实际使用外资额同比增长13.9%，高技术产业吸收外资同比增长11.4%。不过，在后疫情时代，全球制造业产业链可能加快出现区域化、多点化的特征，中国面临的产业外迁压力可能会上升。
3.技贸案例—中国草世界俏 小草做成大产业
2021.5.17.转载自商务部网站-- 文章来源：中国技术性贸易措施网
苎麻是一种多年生宿根草本植物，早在春秋战国时期就被江西古越族先民用于纺织布匹，有着“所为布、皆是苎，上自端冕、下讫草服”的辉煌历史，在海外又被称作“中国草”。
近年来，随着消费观念的升级和环保意识的提高，“天然、舒适、环保”的麻纺织品受到了国内外消费者的青睐，市场前景十分广阔。江西新余是我国重要的产麻地，为帮助当地苎麻产业进一步开拓海外市场，南昌海关所属新余海关强化政策帮扶，深入实施“十百千万”服务工程，助力“中国草”走俏世界。2020年共监管苎麻产品出口货值2.2亿元，增长14.7%。
自助打印降成本
光标闪烁、鼠标轻点，仅半分钟不到，江西省鸿洋麻纺织品有限公司的丁小武就在网上完成了原产地证书自助打印操作。拿到海关签发的中韩原产地证书后，他们公司出口韩国的苎麻床品就能享受韩方的关税减免，拥有更强的市场竞争力。
“在网上提交原产地申请后，海关很快就能审批通过，也不需要安排专人去窗口领取，真是太省心了。”丁小武说。
为节约经营成本，新余麻纺企业大多位于远离市区的小县城，往返海关现场较为不便。在了解到相关情况后，新余海关大力推广原产地自助打印政策，通过建立关企业务交流群、远程一对一帮扶、开展企业培训等手段指导麻纺企业办理自助打印证书。在海关的帮助下，麻纺企业办理原产地证书签证程序和材料都大为简化，办公成本大幅降低、交通成本压缩为零。2020年，新余海关为特色苎麻产品签发原产地证书76份，企业可享受进口国关税减免约1920万元。
龙腾行动护品牌
“我们的苎麻产品在国外越来越吃香，但与此同时，被侵权仿冒的风险也越来越大，海关能帮帮我们吗？”在一次知识产权保护政策专题宣讲会上，恩达麻世纪的关务负责人员梁达向关员表达了担忧。江西恩达麻世纪科技股份有限公司是一家以麻纺为主导产业的大型民营纺织企业，拥有“植物染料夏布印染”等多项发明、外观设计专利技术。
了解到企业诉求之后，新余海关立即设置知识产权培塑专员与企业进行对接，并根据企业运输渠道、贸易形态等实际情况，持续加强对同类商品出口的重点监控；手把手指导其通过知识产权海关保护备案，并向南昌海关推送成为“龙腾行动”重点培塑企业。“海关的知识产权保护备案让我们在出口时不再有后顾之忧，走出去的步子更大了、底气更足了。”恩达麻世纪的关务负责人员梁达说。
信息来源：中国技术性贸易措施网
4.三步做好技术性贸易措施应对
2021-05-14 16:37 文章来源：中国海关杂志
技术性贸易措施作为世界贸易组织（WTO）成员遵循WTO《技术性贸易壁垒协定》（TBT协定）和《实施卫生与植物卫生措施协定》（SPS协定）相关原则制定的法规、标准、认证等贸易措施，是企业产品进入一国市场的必须遵循，是“前提条件”。只有当产品经检验、检测、检疫、注册、监管，符合该国的安全、卫生、环保、质量等技术要求，取得相关认证证书，才能进入该国市场销售。
自2001年我国入世以来，随着中国制造不断走向国际市场，以维护国家安全、保护人类健康和安全、保护动植物的生命和健康、保护环境、保证产品质量、防止欺诈行为为理由，通过技术法规、标准、合格评定程序、卫生与植物卫生措施来加以实施的技术性贸易措施，逐渐成为中国企业出口绕不开的一道难题，给我国企业带来不可忽视的伤害。主要体现两方面：
一是直接受损。若不符合进口国技术性贸易措施要求，企业产品将可能遭受进口国扣留、召回、销毁、退货等处罚，造成直接损失。例如，由于不符合进口国农残限量标准，企业产品被扣留退运造成的经济损失。
二是成本提升。为适应技术性贸易措施的要求，企业须进行技术改造、更换标签及包装、新增检验、检疫、认证、处理及各种手续，产生大量新增费用。例如，企业为满足国外环保要求，加强原材料采购管控及检测方面的投入。
据海关总署调查，2019年我国有19.68%的出口企业受到国外技术性贸易措施影响，因遭受退货、销毁、产品降级或者丧失订单等所发生的直接损失额达692.08亿元，因进行技术升级改造、检测认证等新增加成本161.14亿元。
那么，企业在对外贸易中遇到技术性贸易措施问题该怎么办？本文将提供三种解决思路。
1、措施内容不清不实：及时咨询
为认真履行WTO有关透明度的义务，我国设立了TBT/SPS国家咨询点（暨中华人民共和国WTO/TBT-SPS国家通报咨询中心），统一代表中国政府机构、行业协会、企业和个人向其他WTO成员进行咨询，开展通报和评议。目前，该中心设在海关总署国际检验检疫标准与法规研究中心（以下简称“标法中心”)。
企业在遇到国外技术性贸易措施实施时间不清、细则不明、无法核实等问题，又无法通过其他渠道获取准确信息时，可直接向当地海关反映，通过海关总署国际合作司或中华人民共和国WTO/TBT-SPS国家通报咨询中心对外咨询。
案例一
2020年11月，针对电子设备企业反映某国要求设备上标注电子标签的例外条款适用不清问题，深圳海关积极行动，收集整理相关技术性贸易措施通报内容，组织企业、第三方机构进行分析研讨，提出建议意见，报送中华人民共和国TBT/SPS通报咨询中心对外咨询，促使外方在回复中阐明了例外条款适用情况，为企业快速解决了信息不对称问题。
案例二
2020年有企业反映，某国对我国出口的辣椒种子要求在出口前进行6种病毒（病原微生物）的检测，但检测结果不需在植物检疫证书中备注注明，该国对进口的辣椒种子实施针对6种病原微生物的抽样检测。济南海关在确认该国此前未向WTO通报此措施的前提下，组织企业、研究机构收集整理该国现行法律法规，通过分析比对，提出建议意见，通过海关总署国际合作司对外咨询，敦促外方明确目录清单、检疫方法及判定标准等内容。
2、措施发布还未实施：积极评议
按照WTO有关透明度的义务规定，WTO成员在制修订和实施技术法规、标准及合格评定程序等技术性贸易措施时，须向其他WTO成员通报，给予其他成员合理时间（通常为60天）提出书面意见，并给出答复，以保证其他成员及时了解并采取措施适应变化。而对其他成员发布的技术性贸易措施通报进行评议，是我国作为WTO成员的重要权利。
目前，海关总署国际合作司负责海关系统技术性贸易措施通报评议工作，各地海关均有开展技术性贸易措施通报评议的职责。企业遇到新发布还未实施的技术性贸易措施时，如认为其存在不合理、不科学要求，影响企业出口时，可向当地海关提出评议需求，积极参与海关部门组织的通报评议，提出要求国外推迟、更改，甚至取消实施相关措施的意见建议，报海关总署国际合作司、中华人民共和国WTO/TBT-SPS国家通报咨询中心对外发出意见，以维护产业利益。
案例三
针对某国2020年8月向WTO通报的《保健功能食品标准与规范》草案，济南海关积极配合海关总署国际合作司、标法中心开展对外评议工作，依据WTO规则提出其缺少外观检测方法及判断标准、部分物质制定标准缺少风险分析等评议意见，并通过中华人民共和国WTO/SPS国家通报咨询中心向该国通报。该国采纳中方意见并于10月10日回函称其已在官网公布外观检测方法和判断标准，为我国保健功能食品合规输出提供了标准依据。
3、措施拟实施或已实施：提出关注
WTO分别设有TBT及SPS两个委员会。上述委员会每年分别召开三次例会。在例会上，各成员可对其他WTO成员拟实施或已实施的，不符合TBT、SPS协定原则、对贸易造成不必要障碍的措施和做法，提出“特别贸易关注”，敦促其他成员对相关措施进行澄清、修改、废止、推迟实施等，共同维护WTO成员利益。
目前，各地海关均会在WTO/TBT和SPS例会召开前，按照海关总署国际合作司的要求，向企业征集出口遭遇的国外技术性贸易措施阻碍情况。企业遇到拟实施或已实施的技术性贸易措施阻碍时，可向当地海关反映，参与海关部门组织的行业研讨，提出诉求和意见，海关总署国际合作司将通过国际合作机制，积极推动问题解决或向好发展。
案例四
2020年2月，针对关区医疗器械企业反映遭遇某国拟实施技术性贸易措施制约，短时间内无法取得认证出口问题，深圳海关立即组织调研行业协会和相关企业，系统开展法规分析研究，提出特别贸易关注报送海关总署。3月，在WTO/TBT例会上，海关总署国际合作司向该国提出“延迟实施医疗器械新法规”等意见，获得多个WTO成员支持，推动外方最终推迟实施该法规，为中国企业合规出口和支持全球抗疫争取了宝贵时间。
案例五
2020年6月，针对企业反映某国出台农药残留检测新规、要求输入该国的保鲜果蔬须每批进行134项农残检测、我国相关产品出口面临停滞风险的问题，济南海关立即收集该国新规并组织关区技贸专家进行研究分析，从检测项目、检测频率、涉及范围等几方面提出贸易关注，海关总署国际合作司通过多双边渠道多次开展对外交涉，促使该国调整进口保鲜果蔬合理管控措施，有关检测项目和企业检测费用降幅分别达866％和80％以上，预计可为我国企业年均节省检测成本36亿元以上，货物滞港时间预计缩短5～7个工作日，保障每年约100亿元的保鲜果蔬正常输出该国。
文：刘建华 董建朋 李洪林
（海关总署国际检验检疫标准和技术法规研究中心、深圳海关、济南海关）
信息来源：中国海关杂志
5.食品包装上标注的“过敏原”提示 你注意到吗？
2021-05-12 18:09 文章来源：食品伙伴网
据各国食品相关部门消息，近一个月，多国由于未在包装上注明过敏原信息而召回多款食品。在各国含未申报过敏原产品的召回中，大豆、牛奶、鸡蛋和坚果等是常见的过敏原。
据美国农业部食品安全检验局（FSIS）发布的召回通告，从2021年4月12日至 5月12日，美国共发布15则因存在未申报过敏原的食品召回通告，这15则通告的过敏原为杏仁、鱼、牛奶和花生等，召回食品涉及薯片、年糕和巧克力等。
据加拿大食品检验局（CFIA）发布的召回通告，从2021年4月12日至 5月12日，加拿大共发布12则因存在未申报过敏原的食品召回通告，这12则通告的过敏原为腰果、花生、牛奶和小麦等，召回食品涉及花生酱、甜筒和蛋糕等。
据英国食品标准局（FSA）发布的召回通告，从2021年4月12日至 5月12日，英国共发布8则因存在未申报过敏原的食品召回通告，这8则通告的过敏原为大豆、牛奶、鸡蛋和芝麻等，召回食品涉及面包棒、巧克力和奶酪等。
据澳新食品标准局（FSANZ）发布的召回通告，从2021年4月12日至 5月12日，共发布5则因存在未申报过敏原的食品召回通告，这5则通告的过敏原包括大豆、鸡蛋和麸质等，召回食品涉及披萨和蛋白棒等。
另外，近一个月，爱尔兰食品安全局（FSAI）和新西兰食品安全管理局（NZFSA）也发布过因含未申报过敏原的食品召回通告。
6.联合国报告：中美将成为全球经济恢复的动力
2021-05-12 11:11:33 央视新闻
当地时间5月11日，联合国公布《2021年世界经济形势与展望》2021年中报告。报告表示，由于中国和美国等主要经济体的发展，全球经济增长正在缓慢恢复，但新冠肺炎疫情及新冠疫苗在很多国家储量不足，将威胁全球广泛的经济恢复。
报告称，全球经济预计在2021年增长5.4%，该数字比2021年年初联合国报告预测的4.7%有所增长。其中，报告对中国经济增长预测从2021年年初的7.2%上调至8.2%，对美国经济增长预测上调至6.2%。中美两大主要经济体快速恢复，但其余地区经济形势依旧严峻。中国仍是全球经济恢复增长的动力之一。
在接受本台记者提问时，联合国经济和社会事务部报告主要撰写人拉希德表示，中国经济增长将由工业产品、出口、生产及基础建设推动，消费支出方面也会有所改善。
他表示，联合国经社事务部未像其他国际组织一样大幅调高各国经济增长预期，是因为各国可能仍然会受到疫情影响。而全球经济相互连接，任何地区的经济遭到冲击都会对其他地区造成影响。
报告还指出，包括南亚、撒哈拉以南非洲、拉美及加勒比海地区部分国家的经济增长仍然脆弱，具有高度不确定性。新冠疫苗在国家和地区间的不平等对已经不平等的经济恢复也制造了更大的风险。
信息来源：央视新闻
7.中央企业已全部成立合规委员会
2021-05-14 10:31:59 新华网
新华社北京5月13日电 （记者王希）国务院国资委近年来全面推进中央企业合规管理工作，推动将合规要求覆盖央企各业务领域、各职能部门、各级子企业和全体员工。目前，中央企业已全部成立合规委员会。
这是记者从国资委13日举行的“法治央企建设媒体通气会”上了解到的信息。
市场经济是法治经济。市场主体越多元、竞争态势越复杂，对企业竞争行为规范性的要求也就更高。近年来，在全球市场竞争中持续强化企业合规已成为一项新趋势，我国中央企业的合规管理也在探索中不断强化。
国资委副主任翁杰明在通气会上表示，国资委在中国移动等5家企业开展合规管理体系建设试点的基础上，于2018年印发央企合规管理指引，此后陆续编发反垄断、出口管制、反商业贿赂等一系列重点领域合规指南。
据他介绍，中央企业已全部成立合规委员会，出台管理制度，完善工作机制，其中不少企业还探索构建法治框架下的法律、合规、风险、内控协同运作机制，着力打造“法律合规大风控”管理体系。
除了全面推进合规管理外，近年来国资央企持续深化法治建设，在依法治企、风险管控、监督问责等方面也取得明显成效。
“十三五”时期 ，央企严格落实规章制度、经济合同、重大决策100%法律审核把关要求，累计审核近600万项，处理重大法律纠纷案件近2万起，避免或挽回经济损失超过3300亿元。
同时，国资央企落实违规经营投资责任追究制度，加大对违法违规经营、风险防控不力等行为的问责力度，国资委组织或督促中央企业核查违规问题，年均责任追究上千人次。
信息来源：新华网
8.WTO发布最新《技术性贸易壁垒协议》手册
2021-05-13 15:22:53 中国技术性贸易措施网
世贸组织11日发布了《技术性贸易壁垒协议》手册，强调了《技术性贸易壁垒（TBT）协议》最新年度审查的十项关键成果。这本小册子概述了世贸组织成员是如何实施该协定的。
《技术性贸易壁垒协议》旨在确保技术法规、标准和合格评估程序是非歧视性的，不会对贸易造成不必要的障碍。同时，它承认世贸组织成员有权实施措施以实现合法的政策目标，如保护人类健康和安全以及保护环境。
该手册重点介绍了WTO成员对《技术性贸易壁垒协议》规定的通知要求的遵守情况以及技术性贸易壁垒委员会中提出的贸易关切，这些关切往往是针对该协议中的通知提出的。各国政府必须通过世贸组织秘书处将可能对其他成员的贸易产生重大影响且不符合相关国际标准的拟议措施通知其他成员。
该出版物中强调的主要成果：
1、每年提交的通知超过3,000份。
2、通知的数量每年增加11%以上。
3、2020年，东非提交了26%的通知。
4、有一半的世贸组织成员定期提交通知。
5、平均来说，世贸组织成员可以在56天的时间内对大多数通知发表评论。
6、所有通知的法规中几乎有一半与保护健康有关。
7、世贸组织传播《技术性贸易壁垒协议》通知的主要工具ePing有12,000多个用户。
8、世贸组织成员提出的贸易关切平均每年增长26%。
9、2020年提出的新贸易关切数量为57项，创下纪录。
10、大约三分之一的世贸组织成员在2020年参加了关于贸易关切的讨论。
信息来源：中国技术性贸易措施网
9.全球货币政策走向常态还看中美
2021-05-10 14:15:57 中国商务新闻网
中国商务新闻网 进入3月，虽然疫情的再次演化为经济渐进复苏的暖春陡增几缕寒意，但中国货币政策已经接近常态且留有余力。3月央行金融数据显示，中国M2、贷款、社融增速全线放缓，央行已经走在退出宽松的道路上。而另一方面，经济学家在热烈讨论美联储何时退出量化宽松。
美联储会议释放的信号显示美国货币宽松有望在确定性的就业恢复和可持续的通胀出现之前继续保持耐心。对此，工银国际首席经济学家程实认为，当前中、美复苏进程引领全球，也将引领全球货币政策走向。他认为本轮货币宽松的退出过程会更加温和、节奏会更加徐缓，但各种风险因素共振可能造成的外溢性应引起重视。
2021年，全球经济迎来低基数后的普遍增速反弹，但横向比较，中、美双核仍然是最重要的发动机。一季度，中国国内生产总值(GDP)同比增速为18.3%，较2020年四季度环比增长0.6%。从绝对水平看，复苏势头仍较为强劲，两年平均增长达5%;从相对水平看，一季度中国经济相对主要发达经济体的同比增速差重新扩大到20%左右的高位，体现出疫情管控措施的有效性和供应链的短期替代效应。而美国经济一季度也实现了相对2019年同期的增长，并有望继续领先其他发达国家。
程实分析，展望全年，主要经济体内生复苏的力度将逐季走高，但仅有中美两国有望于年内回到符合潜在产出水平的长期增长路径上。两大经济体引领全球的经济复苏进程，也意味着中美央行将决定全球货币政策走向。作为从新冠疫情中“先进先出”的主要经济体，当前中国货币政策已接近常态且留有余力，中国经济基本面稳定、汇率波动相对较小、货币政策空间足，结构性的紧信用更多体现了稳杠杆、促转型的主动选择。由于通胀预期和供给冲击的短期作用，加之相对激进的财政刺激倾向强化了对经济复苏的乐观态度，近来市场对于美国可能提前收紧货币政策的讨论日益升温。程实认为，二季度之后大宗商品价格和生产价格指数(PPI)的上涨或将明显减速，一方面源于短期结构性供需失衡的逐步改善，另一方面则将反映出中国相对节制的政策取向一定程度上对冲了美国的扩张性政策影响。
从鲍威尔近日的表态看，在确定性的就业恢复和可持续的通胀出现之前，美国货币政策有望保持耐心，“货币+财政”双宽松格局将延续。
程实分析，较之于发达经济体，大多数新兴市场经济体基本面脆弱性明显、产业较为单一，通胀基数较高且汇率敏感性较大。2021年，随着美国经济复苏带动美元指数反弹，通胀升温引致汇率压力，部分新兴市场国家开始被动紧缩货币。截至目前，主要新兴市场经济体中自2020年以来有效汇率贬值幅度最大的俄罗斯、巴西、土耳其三国已经先后加息。其中，前两者作为大宗商品出口国，其加息背后的原因也包括短期供给红利带来的需求过热和潜在通胀压力;土耳其则由于长期通货膨胀严重，自2018年以来名义利率几乎都高于10%，持续高利差伴随的高通胀(预期)在国际费雪效应的作用下令汇率面临更大的贬值风险，不得不选择抢跑式加息，其政策利率自2020年以来已上升7%。从被动加息对新兴市场实体经济的影响看，其下行压力或将延续至发达经济体货币政策的下一个拐点。
信息来源：中国商务新闻网
11.瑞士与英国就互认AEO地位达成协议
2021-05-13 15:19:35 中国新闻网
瑞士联邦政府网站报道，瑞士联邦委员会批准了与英国的经认证经营者（AEO）地位互认协议。该协议旨在减少具有AEO地位公司的技术贸易壁垒，促进与英国的贸易。
在2001年911袭击之后，国际上采取了提升海关安全的措施，影响到货物的跨境移动，并规定自第三国进口或出口到第三国的所有货物须进行预先简要申报。安全措施的关键要素是为公司引入AEO身份，为从商品生产商到最终消费者的整个供应链提供端到端的安全性。鉴于英国与欧盟之间的退欧协议过渡期于2020年12月31日到期，英国应与其他第三国一样，对所有货物负有预先简要申报的义务。
经批准的与英国的AEO地位互认，可为缔约国AEO认证公司提供重大利益并简化手续。具有AEO地位的公司被视为特别值得信赖，因此在与安全相关的海关监控方面享有优惠，可简化通关手续，从而减少技术壁垒，促进贸易发展。该协议有待英国批准。
信息来源：中国新闻网
12.越南加大出口水产品力度
来源：驻越南社会主义共和国大使馆经济商务处 2021.5.14.
据越南《海关在线》网站5月12日报道，越南农业与农村发展部农产品市场开发和加工局数据显示，1-4月越南水产品出口金额达23.9亿美元，较去年同期增长6.1%。2021年第一季度越南水产品出口至俄罗斯金额增长55%，美国、日本、中国、韩国仍是越南水产品出口的主要市场，占越南出口水产品金额的57.2%。
13.新冠肺炎疫情改变南非就业面貌
来源：驻南非共和国大使馆经济商务处2021.5.13.
据南非金融24小时网站5月13日报道，目前南非劳动力市场正在迅速变化，新冠肺炎疫情促进居家办公理念形成，但是居家办公并非适用于全部工作岗位。最新国民收入动态-冠状病毒快速移动调查（NIDS-CRAM）针对居家办公对就业市场的影响进行了研究。研究结果显示，在表示无法居家办公的受访者中，年龄在15岁至35岁之间占比40%以上，年龄在36至45岁之间占比约25%，年龄在46岁至55岁之间占比约20%，年龄在56岁到65岁之间占比不到10%；考虑到非正规部门工作条件灵活性，与正规就业者相比，非正规就业者无法居家办公可能性低35%；采矿业、制造业、社区、社会和个人服务业就业者更容易无法居家办公。研究结果表明，尽管目前新冠疫苗供应有限，但是政府可以优先考虑为无法居家办公的就业者提供接种，以减少接触新冠病毒风险。
14.加拿大加快商标审查以解决商标申请积压问题
2021.5.17.转载自商务部网站
2021年5月3日，加拿大知识产权局（CIPO）发布了两个新的实施公告，以解决待审商标申请积压问题，以及由于加拿大于2019年6月加入国际商标注册马德里体系后商标申请提交量高于预期而导致审查周转时间增加的问题。
第一个实施公告主要涉及处理快速审查请求，并允许提交商标申请的快速审查请求。快速审查请求必须采用符合实施公告中特定要求的书面陈述或法定声明的形式，并且必须明确适用以下一项或多项标准，以证明提交快速审查的合理性：
－预期或正在加拿大进行与商标有关的诉讼；
－申请人正在针对加拿大边境打击与商标有关的假冒产品；
－申请人需要进行商标注册以保护其权利免受网络市场的严重侵害；以及
－申请人需要进行商标注册以保留其优先权，以符合外国知识产权局要求。
第二个实施公告规定了提高审查及时性的措施，包括CIPO商标审查部门将采用的以下新实践：
－在发布审查报告时，审查员将提供少量可接受的商品或服务的说明示例；
－在向CIPO提交的申请中，如果有从预先批准的清单中选择的商品或服务的声明，商品将更快地进行审查；
－审查员将减少发布的报告数量并更加及时地驳回商标，在发布驳回意见之前审查员只需保留一次特定的资料或论据。翻译：王丹 校对：罗先群
15.印度知识产权上诉委员会承认跨境声誉概念
2021.5.17.转载自商务部网站
在新的地域寻求商标注册会遇到种种挑战，尤其是会面临来自本地的竞争。全球化使品牌找到遥远的客户，但如果当地公司制造技术障碍限制竞争，即使全球知名的品牌也会身陷法律纠纷。在Lovesac诉Avneet Kaur等一案中，申请人（以下称为申诉人）向印度知识产权上诉委员会（IPAB）申请撤销被诉人在第20类（家具和塑料商品）的注册商标“Lovesac”。申诉人还请求在此案作出裁决前中止系争商标的使用。
申诉人声称，系争商标与其原创商标“Lovesac”完全相同，且适用的商品也相同。申诉人公司从1995年开始在美国生产无框架家具。2002年，申诉人在美国申请并获得“Lovesac”商标，适用产品为家具。同年，申诉人组建Lovesac公司。该品牌获得各大奖项和荣誉，在国际上得到认可。到2017年，该公司在美国已经营70家零售店，还在其他家具店销售产品。从2004年开始，全球客户可通过网站在线购买产品。
申诉人称“Lovesac”商标是一个自创的新词，不具备通常意义，因此具有固有显著性。该商标已在17个司法管辖区获得保护，并正在另外17个司法管辖区进行注册。申诉人公司2018年在印度注册了商标，注册类别为第18类（皮革产品）、第22类（绳索、皮带和包）、第24类（纺织品）和第35类（商业服务和咨询），在第20类的注册正在等待审查。
申诉人称被诉人在2018年提交的“Lovesac”商标申请刻意复制其商标，属于不诚实和欺骗行为。
被诉人称，两个商标在图形表示上存在差异，且自己才是首先使用商标的人。被诉人辩称其商标注册出于善意。他们先于申诉人注册了商标。由于申诉人没有在注册后的3个月内提出异议，因此现在无法提出撤销主张。
IPAB认为被诉人提出申请属于恶意。尽管申诉人在被诉人之后提出申请，但根据《商标国际注册马德里协定》，申诉人仍是系争商标的在先使用者。
此前有多项法院裁决都承认跨境声誉。申诉人从2002年开始在美国将注册商标用在相似产品上。被诉人的论断“love和sac单词纯粹是描述性的”不成立，因为Lovesac这个词并不常见。IPAB认为，申诉人证据确凿，因此批准了临时禁令。双方在同一市场为竞争对手，有证据表明被诉人试图阻碍申诉人的商标申请。商标过于相似，会在消费者中造成混淆。不同的图形显示并不能使用于相同产品的标志合法化。翻译：罗先群 校对：王丹
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16.美国粮商不断推进业务多元化和国际化
2021年05月17日 07:22 来源：经济参考报
美国也是一个农业大国，孕育出多个大型的粮食商贸企业。这些拥有上百年历史的粮商长期在传统的粮食贸易和加工等行业占据行业龙头地位，现在也纷纷进行有效实施多元化策略，在产业链上扩展和寻找新的机遇。
全球公认的四大粮商中，总部位于美国的有三个，并且都位于美国中部的农业带上，分别是邦吉公司、嘉吉公司和艾地盟。
在全球主要经济体纷纷宣布各自碳减排目标之际，艾地盟在4月15日联合一家初创投资企业宣布计划投资约5亿美元，建设一个规模280MW的零排放电厂。该电厂将利用NET Power工艺让天然气直接与氧气燃烧，然后把产生的二氧化碳进行搜集并通过管道运输至枯竭油藏进行地下封存，年封存量预计超100万吨。如果进展顺利，这一位于伊利诺伊州迪凯特的电厂将于2025年投入运营，并成为最先利用这一工艺的电厂之一。
艾地盟业务广泛，公司业务涉及食品饮料、医疗保健、工业和燃料等行业，最先起家的业务则属于服务板块，包括农户服务、金融服务和物流业务。从生产生物柴油和甲醇到提供动物饲料，从提供纸浆到生产个人护理产品等不一而足。
不过，传统业务仍然为艾地盟贡献盈利的主体。今年一季度，艾地盟实现超过11亿美元的经营利润，农业服务和油料板块贡献了7.77亿美元，碳水化合物解决方案板块盈利为2.59亿美元，营养板块盈利为1.54亿美元。
作为一家私营企业，嘉吉公司的体量在三家公司中最大，2020年营业收入达1146亿美元，约为艾地盟和邦吉公司之和。嘉吉公司也更为向农业的上游延伸，其业务涉及水产、牛奶、牛肉、猪肉、禽肉以及饲料添加剂等，此外还是盐商，并进行金属、铁矿石的贸易以及远洋运输。
这三大粮商均在对植物蛋白业务进行投入，试图抓住人造肉这一商机。比如，嘉吉公司在日前宣布投资于荷兰初创企业Bflike，进行基于植物人造肉产品的生产。邦吉公司在4月份宣布向澳大利亚植物蛋白企业投资4570万澳元，以从蚕豆中提取植物蛋白。艾地盟同样在4月份宣布在新加坡启动一个创新实验室，以为亚太市场研发基于植物的替代性营养产品。
由于近年来制糖行业盈利状况恶化，几大粮商逐渐退出食糖业务。艾地盟在2015年削弱其全球食糖贸易部门，邦吉公司在2018年把其食糖国际贸易部门出售给了新加坡益海嘉里糖业公司，而嘉吉公司在今年3月底宣布将撤出其在全球最大食糖企业雅韦安持有50%的股份。
粮商巨头及时进入新兴业务，这一方面有助于其保持竞争力和盈利能力，另一方面也可改善企业形象。适时退出盈利不佳或不符合ESG发展趋势的业务无疑有利于改善企业盈利，对于上市企业显得尤其重要。
由于农产品早已融入全球性市场，全球四大粮商进行全球化的布局和经营，也带来对全球市场机遇的快速反应能力。他们在中国市场也有布局，最早在上世纪70年代就进入中国市场。嘉吉公司和艾地盟均积极参加中国的进口博览会，嘉吉公司还是参展商联盟理事会成员，艾地盟日前还在第二届浦东国际品质生活节上参与产品发布活动。
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17.利好持续发酵 多行业将受惠RCEP
来源：2021.5.17.《国际商报》贸易投资版 记者 孟 妮
最近，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）在中国、日本、新加坡和泰国获得通过。根据RCEP规定，该协定须得到东盟10国中至少6个国家批准，以及中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰5国中的至少3个国家批准方能生效。日前，15个成员国一致表示，将尽快完成RCEP的国内批准程序，争取在2022年1月1日生效实施。
RCEP将为跨境电商领域带来哪些影响？对此，景顺亚太区（日本除外）全球市场策略师赵耀庭表示，一方面，随着参与的成员国及地区为顺利实施贸易协定做准备，可能会推出进一步的结构性和贸易政策改革。放宽贸易限制使企业和家庭更容易购买跨境商品，并可支持该地区的出口导
